1932-й. Спустя много лет братья-близнецы Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, — в низовьях Миссисипи. Они прошли окопы Великой войны, а позже окунулись в чикагский криминальный мир. Теперь братья выкупили участок земли со старыми сараями у одного местного, известного своими предрассудками. Идея была проста — открыть бар с музыкой для тех, кто трудится на плантациях. На открытии главным номером стал сын местного пастора. Ему когда-то близнецы подарили гитару. Парень играл блюз — настолько проникновенно, что это услышал один ирландец, бродивший неподалёку. А он, как выяснилось, был вампиром.